交銀國際作為全球協調人助力信達香港發行8億美元境外債券

5月20日，交銀國際作為全球協調人助力中國信達（香港）控股有限公司（“信達香港”）成功定價8億美元5年期高級無抵押債券，票面利率5.75%。     發行人於T5（5年美國國債基準）+175bps的初始價格指導區間向市場打開簿記，受到了眾多亞太、歐洲及中東等全球投資者的高度關注和積極認購，訂單簿峰值近8倍，總投資者帳戶達233個，投資者參與數量創近年來中資境外發行新高。在堅實的基石訂單支持下，最終發行收益率5.763%，大幅收窄45個基點至T5+130bps，超過金融機構美元債券發行的一般收緊幅度，圓滿完成8億美元的目標發行量。發行後第二天交易，發行收益率又進一步收窄，繼續受到投資者追捧。

債券發行過程中，交銀國際在非交易路演、發行窗口建議、基石訂單排摸夯實等方面發揮重要作用，高效統籌推進全流程工作，憑藉強大的銷售網路和專業的服務能力，協助發行人與多元化、高質量的國際投資者進行深度交流，與交銀集團金融市場部深度聯動，助力發行人在波動的市場中以理想價格水平成功發行。     本次發行是中國資產管理公司在國際資本市場上的又一次精彩亮相，投資者類型、數量及地域分佈更為廣泛多元，為中資美元債市場又增添一筆高質量的發行供應和成功的發行案例。此次發行也是交銀國際以全球協調人的角色第4次參與信達香港的公司債券發行，雙方合作邁進新的高質量發展階段。