交銀國際作為全球協調人助力信達香港發行8億美元境外債券
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5月20日,交銀國際作為全球協調人助力中國信達(香港)控股有限公司(“信達香港”)成功定價8億美元5年期高級無抵押債券,票面利率5.75%。 發行人於T5(5年美國國債基準)+175bps的初始價格指導區間向市場打開簿記,受到了眾多亞太、歐洲及中東等全球投資者的高度關注和積極認購,訂單簿峰值近8倍,總投資者帳戶達233個,投資者參與數量創近年來中資境外發行新高。在堅實的基石訂單支持下,最終發行收益率5.763%,大幅收窄45個基點至T5+130bps,超過金融機構美元債券發行的一般收緊幅度,圓滿完成8億美元的目標發行量。發行後第二天交易,發行收益率又進一步收窄,繼續受到投資者追捧。 |
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債券發行過程中,交銀國際在非交易路演、發行窗口建議、基石訂單排摸夯實等方面發揮重要作用,高效統籌推進全流程工作,憑藉強大的銷售網路和專業的服務能力,協助發行人與多元化、高質量的國際投資者進行深度交流,與交銀集團金融市場部深度聯動,助力發行人在波動的市場中以理想價格水平成功發行。 本次發行是中國資產管理公司在國際資本市場上的又一次精彩亮相,投資者類型、數量及地域分佈更為廣泛多元,為中資美元債市場又增添一筆高質量的發行供應和成功的發行案例。此次發行也是交銀國際以全球協調人的角色第4次參與信達香港的公司債券發行,雙方合作邁進新的高質量發展階段。 |