交銀國際助力交銀金租、北京建設及國泰君安證券成功發行境外債券
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6月20日,交銀國際作為聯席帳簿管理人助力交銀金融租賃有限責任公司(“交銀金租”)成功發行3年期固息浮息雙批次綠色債券,其中,固息債券批次發行規模3億美元,初始價格指導為T3+105bps區間,最終發行利差為T3+62bps,收窄43個基點;浮息債券批次發行規模6.5億美元,初始價格指導為SOFR+115bps區間,最終發行利差為SOFR+68bps,收窄47個基點。兩批次訂單簿總和的峰值訂單簿達到45億美元以上。 |
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該筆債券吸引了來自亞洲、歐洲及中東等全球投資者的廣泛興趣,展現了交銀金租在國際資本市場上的競爭力和影響力,交銀國際自2017年以來多次參與公司境外債發行,雙方長期合作關係得到進一步加強。 同日,交銀國際作為聯席帳簿管理人助力北京建設(控股)有限公司(“北京建設”)成功發行15億元人民幣點心債券,北京控股集團有限公司提供維好協議,初始價格指導為5.5%區間,最終發行收益率為5.4%。 6月19日,交銀國際作為聯席帳簿管理人助力國泰君安證券股份有限公司(“國泰君安證券”)成功發行3年期4億美元浮息債券,發行利差為SOFR+65bps。在聯合承銷團的建議下,發行人以初始價格指導SOFR+115bps區間向市場打開簿記,峰值訂單簿超8倍,在堅實的基石訂單支援下,最終發行利差較初始價格指導收窄50個基點。 未來,交銀國際將繼續發揮交通銀行集團平臺資源和專業能力優勢,助力更多企業對接海外資金和拓展多元化融資,滿足企業全生命週期金融需求,提升對實體經濟和重點領域的服務質效。 |