交銀國際助力中國建設銀行境外分行成功發行境外債券

7月10日，交銀國際作為聯席主承銷商助力中國建設銀行股份有限公司香港分行和倫敦分行分別成功發行3年期10億美元高級綠色浮息債券和3年期20億人民幣高級藍色固息債券。香港分行美元浮息批次初始價格指導為SOFR+105bps區間，最終發行利差為SOFR+55bps，收窄50個基點，峰值訂單超過24.8億美元。倫敦分行人民幣固息批次初始價格指導為3.35%區間，最終發行收益率2.83%，收窄52個基點，峰值訂單超過55.4億元人民幣。

交銀國際多次參與中國建設銀行境外分行的綠債發行，上述債券的成功發行拓展了銀行系持續直融渠道，進一步深化了兩行合作關係。交銀國際通過積極參與綠色債券、綠色股權投資、綠色產業基金等，持續在綠色金融領域展現專業能力，為推動綠色經濟和可持續發展貢獻交銀力量。