交銀國際作為全球協調人助力南洋商業銀行成功發行7億美元二級資本債券

7月31日，交銀國際作為全球協調人助力南洋商業銀行有限公司（以下簡稱“南商銀行”）成功定價10年期前5年不可贖回二級資本（T2）債券，訂單簿峰值7倍，發行規模共7億美元。南商銀行以T5+250bps區間的初始價格指引向市場宣佈交易，獲得了市場的極大關注和濃厚興趣，投資者踴躍認購，訂單火熱，當天上午11時左右總帳簿規模即超過23億美元，下午簿記峰值超過49億美元，最終訂單規模高達41億美元。在強大而堅實的訂單支援下，最終價格指引大幅收窄 40個基點至T5+210bps，發行收益率6.133%。

該筆債券受到了來自全球投資者的廣泛興趣，延續了發行人在國際化、多地區的投資者覆蓋，投資人帳戶共計319個，資產管理及基金管理類投資人占比53%，金融機構類投資人占比34%，保險類投資人占比11%，私人銀行及其他投資人占比2%。發行定價第二天繼續受到投資人追捧，二級價格呈現上漲趨勢。     本次成功發行及二級市場的優異表現重塑了南商銀行存續債券的二級市場價格曲線，也展現了國際資本市場對南商銀行信用的肯定。交銀國際在發行窗口建議、基石訂單探索及夯實等方面發揮了重要作用，憑藉強大的銷售網絡和專業的服務能力，助力發行人在波動的市場中成功發行且獲得理想的價格水平。