交銀國際擔任全球協調人助力中航國際租賃發行3億美元債券

8月20日，交銀國際作為全球協調人助力中航國際融資租賃有限公司（“中航國際租賃”）成功定價3年期3億美元固息高級債券，訂單簿峰值5倍。中航國際租賃以T3+125bps區間的初始價格指引向市場宣佈交易，投資者踴躍認購，訂單火熱，當天上午12時左右總帳簿規模即超過12億美元，下午簿記峰值超過15億美元。在強大而堅實的訂單支援下，最終發行定價T3+82bps，大幅收窄43個基點。

中航國際租賃此次發行投資人帳戶共計53個，覆蓋了多種投資者類型，銀行和金融機構類投資人占比76%，資產管理及基金管理類投資人占比12%，私人銀行及其他投資人占比12%。     自項目啟動以來，交銀國際緊密聯動交通銀行上海市分行，在項目執行、發行窗口建議、基石訂單探索及夯實等方面發揮了重要作用，助力發行人在波動的市場中成功發行且獲得理想的價格水平，也為中資美元債市場增添一筆高質量的金融債券發行。