交銀國際擔任全球協調人助力浦銀新加坡發行3億美元債券

10月21日，交銀國際作為全球協調人助力上海浦東發展銀行新加坡分行（“浦銀新加坡”）成功定價3億美元3年期高級浮息債券，認購峰值近4倍。發行當天，浦銀新加坡以初始價格指引SOFR+110bps區間宣佈簿記建檔，投資者認購踴躍，上午12時左右建簿超過9億美元，下午簿記峰值超過11億，在強大而堅實的訂單支援下，最終發行定價大幅收窄50個基點至SOFR+60bps。

發行過程中，交銀國際通過與評級機構的有效溝通協調，協助浦銀新加坡完成債項評級，增強了市場對該債券的認可，同時憑藉對市場動態的深刻理解和對投資者需求的準確洞察，以專業服務助力發行人獲得了理想的發行價格。此外，交銀國際還與交銀集團總行及境外分行緊密聯動，成功落實集團內重要基石訂單，為發行人提供了堅實的資金支持，彰顯了交銀集團卓越的綜合服務能力。