交銀國際助力地平線機器人成功完成香港IPO項目

10月24日，交銀國際投資企業Horizon Robotics（“地平線機器人”，9660.HK）在香港聯交所主板掛牌上市,成為年內港股規模最大的科技IPO。地平線機器人本次全球發售定價每股3.99港元，發行1,355,106,600股，融資規模約為54億港元，國際配售獲13.8倍覆蓋，公開發售獲33.83倍覆蓋。交銀國際擔任聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人，助力地平線機器人登陸港股市場。

地平線機器人是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（「ADAS」）和高階自動駕駛（「AD」）解決方案提供商，擁有專有軟硬件技術。公司的解決方案整合了算法、專用的軟件和處理硬件，為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術，從而提高駕駛員和乘客的安全性和體驗感。依託已大規模部署的軟硬一體的解決方案，公司已成為智能汽車轉型及商業化的關鍵推動者，是首家且最大的提供前裝量產高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。

近年來，交銀國際充分發揮交通銀行集團綜合化協同效應，堅持資產業務與持牌業務協同發展。2021年由交銀國際擔任基金管理人的東風交銀轅憬汽車產業股權投資基金完成對地平線機器人的股權投資，為公司擴大市場份額提供有力的資本支持。上市推進過程中，交銀國際憑藉在資本市場的豐富經驗，協助公司成功引入高質量投資人訂單，提供了從股權投資、上市承銷的多元化跨境金融服務，通過“商行+投資+投行+資管”一站式金融服務助力公司高質量發展。