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交行成为首家推出基金投顾服务平台的全国性商业银行

时间:2020-12-08

128日,交通银行正式推出基金投顾服务平台,成为业内首家面向个人客户推出基金投顾服务平台的全国性商业银行。平台上线后,可由3家头部基金投顾试点机构根据客户委托进行基金产品投资和管理。

据交行相关负责人介绍,交行推出的基金投顾服务平台具有四大优势,包括:全优机构,与易方达基金、南方基金、中欧财富三家首批获得基金投顾业务试点资格的机构强强联手;全市选基,推出从低到高共四大策略7个风险策略组合,覆盖客户现金管理、稳健增值、平衡增长、权益优选等各种投资需求,发挥交行银行业内代销基金数量最多的优势开展全市场基金优选配置;全权委托,客户签约并一键转入资金后,系统即能自动实现全委托基金投资和调仓,客户无需费力择时择基;全程陪伴,3家基金投顾试点机构提供全程投资顾问和投后服务,让客户安心持有。下一步,交行将寻找更多合作伙伴,进一步优化平台功能,全市场优选投顾机构和策略,丰富客户投资需求策略组合的同时,力求长期业绩表现稳定优异。

近年来,交行提出了“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”的战略目标,在代销基金业务方面,持续打造沃德优选基金品牌,为客户创造价值,并获得中国基金报“2019年度最佳基金销售银行奖。交行代销公募基金数量自2013年以来一直蝉联银行业第一。客户通过手机银行渠道开展基金申购、定投可享受手续费1折优惠。今年以来,由交行严格遴选的“沃德优选基金”业绩业内领先。



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